Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, а в этот момент они — смертельные противники. До поединка между ними остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают, что всё завершится катастрофой.
Они не видят в этой ссоре ничего, кроме обычной светской размолвки, которая должна разрешиться формальным примирением. Никто не допускает мысли о том, что скоро прозвучат роковые выстрелы, которые оборвут жизнь одного из величайших литераторов России. Общая беспечность и неведение окружающих лишь подчёркивают неотвратимость надвигающейся трагедии.